INGLÉS
Contar con un poder financiero como parte de su plan de sucesión garantiza que sus asuntos financieros se gestionen incluso si queda incapacitado por motivos de salud o limitaciones cognitivas. Muchos planes de sucesión incluyen un poder notarial financiero, un documento legal que permite a los particulares designar a una persona de confianza para que se encargue de aspectos críticos de sus finanzas, como el pago de facturas, la declaración de impuestos, la gestión de una pequeña empresa o las inversiones.
Un poder notarial es un documento legal por el que una persona llamada "poderdante" autoriza por escrito a otra persona llamada "apoderado" o "agente" a gestionar sus asuntos financieros en su nombre. El apoderado no tiene por qué ser abogado, pero debe ser un adulto competente de al menos 18 años. El mandante debe asegurarse de que el agente que elija sea alguien en quien pueda confiar plenamente y nunca alguien de quien pueda sospechar que pueda cometer fraude financiero. Los derechos que otorga un poder deben especificarse por escrito, firmarse ante notario y fecharse.
Cuando una persona queda incapacitada y no puede tomar sus propias decisiones, puede hacer que su poder sea "duradero". Un poder notarial duradero puede beneficiar a los miembros de su familia al evitar procedimientos judiciales en los que, si no tuvieran un poder notarial duradero, podrían tener que solicitar permiso a un tribunal para sus asuntos financieros.
¿Necesita un poder financiero?
Tener un poder notarial no le impide cumplir con sus responsabilidades financieras, sino que comparte estas tareas con otra persona. Todas las personas con propiedades o una fuente de ingresos pueden beneficiarse de tener un poder financiero, especialmente si prevé que futuras complicaciones de salud mermarán su capacidad para gestionar sus asuntos financieros. Puede haber otras situaciones en las que no pueda o no quiera gestionar sus asuntos financieros, en cuyo caso es posible que desee utilizar un poder notarial.
Un poder notarial no puede utilizarse para otorgar a alguien la autoridad para presentar una demanda en su nombre, ya que se trata de un documento "Legal" y no de un documento judicial. Sólo los abogados autorizados pueden presentar demandas en nombre de sus clientes. En general, los tribunales se mantienen al margen de los asuntos relacionados con los "poderes notariales", a menos que un agente se vuelva incapaz de tomar decisiones sensatas y necesite a otro adulto. En tales casos, los tribunales pueden intervenir y nombrar una tutela o curatela en nombre de la persona incapacitada.
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Con frecuencia, las personas otorgan a sus agentes un amplio espectro de poderes para gestionar todos sus asuntos financieros. Cuando firma un poder notarial duradero, puede otorgar a su agente tantas o tan pocas responsabilidades como desee. He aquí algunos ejemplos de las funciones que puede otorgar a su agente:
El agente debe llevar registros precisos, mantener sus bienes separados de los suyos, actuar en su mejor interés y evitar conflictos de intereses. Cuando usted fallece, su poder finaliza y, mientras sea mentalmente competente, puede revocarlo en cualquier momento.
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Nuestra firma sirve principalmente las áreas del Condado de Ramsey, Condado de Washington, Condado de Hennepin, Condado de Dakota, y otras regiones alrededor de Minnesota. Por favor llámenos para una consulta gratuita para discutir sus necesidades de poder financiero.
Clarence Patterson III es el abogado fundador de las Oficinas Legales de Clarence Patterson III. El bufete se basa en el principio de "Proteger los derechos y mejorar las vidas".
La premisa subyacente del éxito del Sr. Patterson es que no se limita a "practicar" la ley, sino que se dedica a obtener los resultados que los clientes necesitan y esperan.
El Sr. Patterson reconoce que no hay tal cosa como un "caso pequeño". Es por eso que se dedica a estar al lado de sus clientes durante toda la duración de su asunto legal.
