Donación de bienes personales

Abogado de Donaciones de Bienes Personales en St. Paul

La planificación patrimonial y la donación merecen una mayor prioridad para la mayoría de las personas que desean planificar su futuro. Es esencial plantearse la planificación del patrimonio mucho antes de la jubilación, porque donar sus activos puede beneficiarle a usted y a sus seres queridos. También es importante tener en cuenta que las donaciones están sujetas a normativas fiscales específicas a nivel federal y estatal.

Si planea donar bienes a los herederos o beneficiarios de su familia, debe buscar la experiencia de un abogado especializado en planificación patrimonial. Usted será proporcionado con un abogado experimentado, bien informado, y comunicativo cuando usted trabaja con nuestra firma. Llame para programar una consulta gratuita para discutir sus necesidades de donación de bienes personales.

Impuestos y normas sobre donaciones

Leyes fiscales federales: Un particular puede hacer regalos por valor de hasta 15.000 $ al año a tantas personas como desee sin pagar el impuesto sobre donaciones. Por lo tanto, una pareja puede regalar hasta 30.000 $ al año por destinatario. Es importante extender cheques por separado para cada regalo a fin de no sobrepasar estos límites, ya que el destinatario no tendrá que presentar el formulario 709 del IRS.

Es esencial tener en cuenta los límites de los regalos. Si hace a un familiar un regalo por valor de 15.000 $ y luego le hace otros 100 $ el mismo año, superará el límite anual y deberá presentar un formulario 709 del IRS.

Según las leyes fiscales federales, cada individuo tiene un límite de exclusión de por vida de 10 millones de dólares (ajustado a la inflación) para el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Cualquier donación que supere el límite anual de 15.000 $ por persona o 30.000 $ por pareja reducirá el límite de exclusión vitalicia de 10 millones de $ (indexado según la inflación).

Las donaciones a su cónyuge no están sujetas al impuesto sobre donaciones, ya que se consideran una deducción conyugal. Además, puede hacer donaciones ilimitadas a una organización benéfica cualificada sin incurrir en el impuesto sobre donaciones. Sin embargo, el donante, y no el beneficiario, será responsable de pagar los impuestos derivados de la ofrenda.

Leyes fiscales de Minnesota: Minnesota no impone un impuesto sobre donaciones por separado. Sin embargo, para las sucesiones en Minnesota, hay una ventana de tres años para la revisión llamada período de revisión retrospectiva. Cualquier donación que supere la cantidad de exclusión anual registrada en el formulario 709 del IRS dentro de los tres años siguientes a su fallecimiento se añadirá a su patrimonio para calcular cualquier impuesto sobre el patrimonio de Minnesota. 

El periodo retrospectivo se aplicará a las siguientes personas

  • Residentes de Minnesota que regalan bienes inmuebles o bienes tangibles situados en Minnesota
  • Residentes en Minnesota que regalan bienes inmuebles o bienes tangibles situados fuera de Minnesota
  • No residentes que regalan bienes inmuebles o bienes tangibles situados en Minnesota.
  • Minnesota también dispone de un periodo de carencia de cinco años para tener derecho a Medicare.
Por qué los clientes eligen Clarence:
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Documentación fiscal de las donaciones

Es esencial documentar los regalos a efectos legales y fiscales. Un documento escrito que confirme la donación debe incluir detalles como los siguientes:

  • Fecha del regalo
  • Descripción del artículo
  • Número de serie o modelo
  • Base ajustada 
  • Valor justo de mercado

Si el bien donado tiene título de propiedad, como un coche o un inmueble, la transferencia del título sirve como prueba de que se ha hecho una donación. El donante y el receptor deben firmar y fechar el documento. También es necesario elevar el acta a notario.

Es necesario documentar adecuadamente los regalos por los siguientes motivos:

  • Ayuda a evitar litigios con las autoridades fiscales, 
  • Ayuda a evitar que la propiedad se incluya en su patrimonio
  • Elimina la responsabilidad del donante por el impuesto sobre la renta si el beneficiario vende posteriormente la propiedad. 
  • Ayuda a prevenir conflictos entre los miembros de la familia. 

También ayuda mostrar el regalo en los estados financieros y notificarlo al prestamista del beneficiario. Aunque no se exija el formulario 709 del IRS, documentar la donación sigue siendo una buena práctica.

Una donación requiere transferir el control y la propiedad completos de la propiedad. La donación no se considerará válida a efectos fiscales si conserva el control, los intereses o los ingresos de la propiedad. En otras palabras, si quiere que la donación se considere una donación a efectos fiscales o de ingresos, debe renunciar a todo control, interés e ingreso de la propiedad.

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En la oficina legal de Clarence Patterson III, entendemos la importancia de asegurar su futuro para usted y sus seres queridos. Cuando usted contrata a nuestra empresa, se le proporcionará con un abogado que es comunicativo, bien informado, y complaciente. Un abogado con experiencia puede ayudarle a donar sus bienes personales a sus herederos o beneficiarios.

Nuestro bufete de abogados sirve principalmente las localidades del Condado de Ramsey, Condado de Washington, Condado de Hennepin, Condado de Dakota, y otras regiones alrededor de Minnesota. Por favor llámenos para una consulta gratuita para discutir sus necesidades de abogado de planificación patrimonial.

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Clarence Patterson III es el abogado fundador de las Oficinas Legales de Clarence Patterson III. El bufete se basa en el principio de "Proteger los derechos y mejorar las vidas".

La premisa subyacente del éxito del Sr. Patterson es que no se limita a "practicar" la ley, sino que se dedica a obtener los resultados que los clientes necesitan y esperan.

El Sr. Patterson reconoce que no hay tal cosa como un "caso pequeño". Es por eso que se dedica a estar al lado de sus clientes durante toda la duración de su asunto legal.

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